الدورة التدريبية إدارة المحافظ الاستثمارية ومبادئ التمويل المؤسسي (المستوى المتقدم)  - FB1897

المقدمة:

في عالم المال والاستثمار، تلعب إدارة المحافظ الاستثمارية ومبادئ التمويل المؤسسي دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف المالية وزيادة العوائد. يقدم المركز البريطاني للتدريب هذه الدورة المتقدمة لتزويد المشاركين بأدوات فعالة واستراتيجيات متقدمة تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تركز هذه الدورة على تمكين المشاركين من فهم ديناميكيات الأسواق المالية، وإدارة المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المحافظ الاستثمارية بطريقة احترافية.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:
بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

• تحليل الأسواق المالية واستكشاف الفرص الاستثمارية بفعالية.
• تصميم استراتيجيات استثمارية متقدمة تلبي الأهداف المؤسسية.
• إدارة المحافظ الاستثمارية باحترافية لتحقيق أقصى عائد بأقل مخاطر.
• تقييم وتحليل المخاطر المالية ووضع استراتيجيات للتخفيف منها.
• استخدام الأدوات المالية المتقدمة لتعزيز الأداء الاستثماري.
• تطبيق مبادئ التمويل المؤسسي لتعظيم القيمة المالية للمؤسسة.
• اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على التحليل المالي العميق.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

• التحليل المالي المتقدم.
• استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية.
• تقييم المخاطر وإدارتها.
• التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المالية.
• الابتكار في استراتيجيات الاستثمار.
• التخطيط المالي المؤسسي.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

• مديري الاستثمار والمحللين الماليين.
• المديرين الماليين والتنفيذيين في القطاع المالي.
• مسؤولي إدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية.
• المستشارين الماليين والمستثمرين المحترفين.
• الراغبين في تطوير مهاراتهم في التمويل المؤسسي وإدارة المحافظ.
• أصحاب القرار المالي في المؤسسات والشركات الكبرى.

محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى - أساسيات إدارة المحافظ الاستثمارية:

• مفاهيم أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية.
• أنواع المحافظ الاستثمارية وأهدافها.
• علاقة المخاطر بالعوائد في الاستثمار.
• التنويع الاستثماري وإدارة المخاطر.
• تحليل الأداء الاستثماري وقياس العوائد.
• استراتيجيات إعادة توزيع الأصول.
• أدوات التكنولوجيا في إدارة المحافظ.

الوحدة الثانية - استراتيجيات الاستثمار المتقدمة:

• استراتيجيات الاستثمار النشط والسلبي.
• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية.
• الاستثمار في الأصول البديلة.
• استراتيجيات النمو والدخل في المحافظ الاستثمارية.
• استخدام صناديق المؤشرات والعقود المستقبلية.
• إدارة السيولة في المحافظ الاستثمارية.
• تطبيق التحليل الفني والأساسي في اتخاذ القرارات.

الوحدة الثالثة - تحليل المخاطر المالية وإدارتها:

• أنواع المخاطر المالية وكيفية قياسها.
• استراتيجيات الحد من المخاطر والتحوط.
• استخدام نماذج تحليل المخاطر المتقدمة.
• تحليل الحساسية وتأثيره على الاستثمار.
• تقييم مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
• إدارة المخاطر المرتبطة بالعملات وأسعار الفائدة.
• التأمين المالي كأداة للتحوط من المخاطر.

الوحدة الرابعة - مبادئ التمويل المؤسسي المتقدم:

• هيكلة رأس المال في المؤسسات المالية.
• الاستراتيجيات المالية لزيادة قيمة المؤسسة.
• تقييم المشاريع الاستثمارية واتخاذ القرارات المالية.
• التحليل المالي للمؤسسات الكبرى.
• تخطيط السيولة وإدارة التدفقات النقدية.
• استخدام الأدوات المالية لتعظيم العوائد المؤسسية.
• استراتيجيات النمو والتمويل الخارجي.

الوحدة الخامسة - التطبيقات العملية في إدارة المحافظ:

• تصميم المحافظ الاستثمارية وفق الأهداف المؤسسية.
• تطبيقات عملية على تنويع الأصول وإدارة المخاطر.
• استخدام البرامج المالية لتحليل وإدارة المحافظ.
• استراتيجيات التعامل مع تقلبات الأسواق المالية.
• دراسة حالات عملية لمحافظ استثمارية ناجحة.
• تنفيذ قرارات استثمارية فعالة.
• تقييم الأداء الاستثماري وإعداد التقارير المالية.