الدورة التدريبية تحليل الاستثمار المستدام - دمج معايير ESG لتحقيق الربحية المالية  - FB3537

المقدمة:

تعتبر موضوعات الاستدامة وتحليل ESG (البيئة، المجتمع، الحوكمة) من أبرز الاتجاهات الحديثة في عالم الاستثمار، حيث أصبح التوجه نحو الاستثمار المستدام ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة يتطلبها الواقع الاقتصادي والاجتماعي. في هذه الدورة التدريبية، سيتناول المشاركون التحليل العميق لكيفية دمج معايير ESG في استراتيجيات الاستثمار وتعظيم الربحية المالية في الوقت نفسه. يُعدّ المركز البريطاني للتدريب من الجهات الرائدة في تقديم هذا النوع من الدورات التي تجمع بين النظرية والتطبيق العملي، مما يضمن للمشاركين فهماً معمقاً لهذا المجال المتطور.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:
بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

• فهم معايير ESG وأهميتها في الاستثمار المستدام.
• تحليل العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية التي تؤثر على الأداء المالي.
• دمج استراتيجيات ESG في نماذج استثمارية متعددة.
• تقييم المخاطر المالية المرتبطة بتطبيق معايير ESG.
• تصميم استراتيجيات استثمار مستدامة تحقق توازناً بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية.
• قياس تأثير تطبيق معايير ESG على الأداء المالي للشركات.
• تحسين أداء المحفظة الاستثمارية باستخدام تقنيات تحليل ESG.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

• القدرة على تحليل تقارير ESG وتفسير نتائجها.
• مهارات تصميم استراتيجيات الاستثمار المستدام.
• فَهم كيفية تقييم الشركات وفق معايير ESG.
• مهارات استخدام أدوات القياس الكمية في تحليل ESG.
• القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة ومدروسة.
• فهم العلاقة بين الربحية والاستدامة المالية في الاستثمار.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

• المستثمرين الراغبين في دمج معايير ESG في استثماراتهم.
• المديرين التنفيذيين في مجال الاستثمار الراغبين في استراتيجيات مستدامة.
• فرق العمل في الشركات التي تهدف إلى تحسين أدائها الاستثماري وفق معايير ESG.
• المحللين الماليين والمستشارين الماليين.
• المهتمين بتطوير محفظة استثمارية تراعي معايير الاستدامة.

محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى - مفاهيم أساسية حول الاستثمار المستدام وتحليل ESG:

• تعريف الاستثمار المستدام.
• لمحة عن معايير ESG.
• الفرق بين الاستثمار التقليدي والاستثمار المستدام.
• أهمية تطبيق معايير ESG في الأسواق المالية.
• التحديات الرئيسية في تقييم ESG.
• العلاقة بين ESG والربحية المالية.

الوحدة الثانية - التحليل البيئي وأثره على الربحية المالية:

• تعريف التحليل البيئي في إطار ESG.
• تأثير التغير المناخي على الأسواق المالية.
• كيفية تقييم المخاطر البيئية في الشركات.
• أدوات قياس الأثر البيئي في استراتيجيات الاستثمار.
• دراسة حالات في تطبيق التحليل البيئي.
• استراتيجيات تقليل المخاطر البيئية.

الوحدة الثالثة - التحليل الاجتماعي وأثره على استراتيجيات الاستثمار:

• تعريف التحليل الاجتماعي في معايير ESG.
• تقييم تأثير القضايا الاجتماعية على أداء الشركات.
• أهمية حقوق الإنسان والعمل في تحليل ESG.
• كيفية دمج العوامل الاجتماعية في قرارات الاستثمار.
• أمثلة على استثمارات مستدامة في القطاع الاجتماعي.
• استراتيجيات تحسين الأداء الاجتماعي للشركات.

الوحدة الرابعة - التحليل الحوكمي وأثره على اتخاذ قرارات الاستثمار:

• تعريف الحوكمة وعلاقتها بـ ESG.
• تقييم الأداء الحوكمي للشركات.
• دور الشفافية والمساءلة في تحسين الربحية المالية.
• أهمية القيادة الجيدة في الاستدامة.
• الأدوات المستخدمة في قياس الحوكمة.
• تأثير الحوكمة الجيدة على الثقة في الأسواق المالية.

الوحدة الخامسة - تطبيقات عملية على دمج ESG في استراتيجيات الاستثمار:

• كيفية دمج ESG في المحفظة الاستثمارية.
• تحليل الأسواق والقطاعات الرائدة في الاستثمار المستدام.
• استراتيجيات القياس والمراقبة لأداء ESG.
• تطبيقات على بناء محفظة استثمارية مستدامة.
• قياس الأثر المالي للاستثمار المستدام.
• تقديم تقارير استدامة بشكل فعال.